继人民币后,华尔街“狙击”港币,香港一周动用11亿美元外汇储备

最近人民币汇率大跌,很多人觉得辣眼睛,实际上这个大跌还是有些区别的,这就是人民常说的在岸与离岸人民币,不到一个月的大跌主要还是离岸人民币更疯狂一些,当然这也并不奇怪。

不过一个有意思的现象是,离岸市场主要在香港,但是在美元冲击下,人民币的波动要比香港市场的另一个主力货币港元明显要大得多。

继人民币后,华尔街“狙击”港币,香港一周动用11亿美元外汇储备

上面的现象是三个因素共振下的结果:

一,港币与美元直接挂钩,因此波动幅度也随美元,尽管近期美元升值力度强,但是波动振幅美元属于可自由兑换货币中很小的,港币自然也是。

二,在全球金融风险增加的背景下,由于香港是资本完全开放的市场,因此资本流出会不受控制,应对策略要么是提高利率,要么是动用外汇储备。

本周以来,香港金管局已经连续三次动用外汇储备,花了近11亿美元,使得汇率稳定在金管局接受的7.85。

三,离岸人民币的交易量日均在近1200亿元(境外机构),这个体量几乎和港交所每天的成交额相当,体量大对于美元来说就可以吃下对手盘,波动自然也会较大。

继人民币后,华尔街“狙击”港币,香港一周动用11亿美元外汇储备

尽管这么说,但是依然不能低估华尔街针对港币的阴谋。97年亚洲金融危机,虽然索罗斯兵败,但是美国却一直没有停止。

2020年疫情,一向对中国不友好的美国对冲人物巴斯用200倍的期权杠杆押注港币要大贬值,汇率可能跌破10。

不过在2021年就被打脸了,因为期权的期限是18个月,结果港币只跌了0.4%,算上交易费用,巨亏2850万美元。

说到这个人物,其实他可不是一般的坏,2015年汇改之前的一个月,就要做空人民币,他认为人民币要跌30%-40%,当然结果肯定事与愿违,他巨亏近20%。

虽然说他在圈里的名声不太好,华尔街部分企业投资阿根廷债券就是这家伙诱导的,后来阿根廷债务危机以后反过来骂债务人是“秃鹫”,勒索阿根廷人。

但是他在美国影响力还是有的,尤其是2016年川普“登基”以后,被认为是他的好基友。曾经游说川普破坏港币与美元挂钩俄汇率机制。

继人民币后,华尔街“狙击”港币,香港一周动用11亿美元外汇储备

做空中国的巴斯

需要指出的是,上面说道的这两个“金融猎头”也只是跳梁小丑,我们来看:从08年到新冠疫情,美联储两次印钞在香港撒了1300亿美元。

2015-2018年美元之所以没有收割成功是因为有比美元更好的资产——房子和股市,如果从08年开始算的话,房价涨了230%多,股票市值增加了6.5万亿美元。

可惜这次不一样了,美元收割香港资本流失有些狠,2021年在人民币力挺之下,香港流动资产依旧少了480亿美元,这种资本市场的慢性流动才是香港在本次美联储加息之时要注意的。

美国今年的加息预计是本世纪以来最狠的,为了解决通胀美国必然是无所不用其极,今年的港币必然要难熬,资本市场相比于去年可能影响也比较大,当然由于有充足应对资本,也不会出大乱子。

最近几年,也有学者在讨论取消港币与美元挂钩的做法,主要原因我们看下面两组数据:

到目前为止,香港的外汇储备相比去年11月巅峰的4984亿美元减少了超350亿美元,其中大部分抛售发生在乌克兰危机以后。

有意思的是,2021.11-2022.02,香港的外汇储备只减少了74亿美元,但是美债却狂甩了290亿美元,再结合香港这几个月处在贸易逆差状态,可见这个阶段整个香港处在金融资本净流入的状态。

另外,在2021.06-2022.02这几个月中,人民币汇率强势坚挺期间,港币汇率7.75-7.80之间波动,小幅升值。但是自从离岸人民币汇率从6.31最高点开始贬值以后,港币很快就从7.78涨到了7.85,速度和幅度都变化较大。

继人民币后,华尔街“狙击”港币,香港一周动用11亿美元外汇储备

这两组数据说明,离岸人民币已经逐渐成为了港币汇率的支撑和基石,尽管港币与美元挂钩,但影响力弱了许多,香港的金融市场与大陆的关联性越来越强。

不过作为我国金融对外开放的主要窗口之一,香港一直起来扮演着重要的跳板作用,而美元毕竟影响力还在,当前就让港币与美元脱钩,不符合中国的利益。

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