恒天财富恒乐汇定格财富规划的点滴日常,携客户走过牛熊周期

恒天财富在十多年的发展过程中,始终坚持以客户为中心,根据投资者的风险偏好以及流动性需求,不断优化产品结构,加强创新,让他们实现财富管理与财富增值。以恒天财富恒乐汇为例,它提供财富规划、知识成长、圈层生活、产业赋能四大核心主题服务,并以优先配置特权、稀缺生活礼遇、圈层社交特权等为基础,倡导资产配置,定义财富生活,致力为客户提供从财富规划到品质生活的全方位陪伴服务。

近期,恒乐汇2022品牌发布云盛典于线上盛大举办,以别开生面的财富生活舞台剧形式与客户会面。5场源自真实财富规划场景的舞台剧贯穿全场,全方位展现恒乐汇的领先服务模式。而恒天财富及中植基金高管受邀莅临发布会,围绕恒乐汇私享财富俱乐部及其所提供的相关服务发表重要讲话。此外,作为特邀嘉宾的全国政协常委、清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵教授亲临现场,发表精彩演讲。

在这场盛典会上,恒天财富执行总裁兼首席品牌官奚卓萍以《于知音雅趣中享受生活》为主题,分享并描绘恒乐汇将为会员朋友带来怎样的圈层生活。奚卓萍谈到,恒乐汇的目标是最大化创造财富价值,让会员朋友享受极致财富生活,并表示除了“小而美”的沙龙活动、走进管理人活动和财商教育等各类主题活动以外,恒乐汇还将推出金融综合学习平台恒乐汇商学院和财富传承者学习平台恒乐汇星学院两大学院,助力会员客户于知音雅趣中享受美好生活。

中植基金银杏理财首席金融顾问王岚以《资产配置的价值》为主题,为大家带来了精彩分享。对于如何做好资产配置,王岚从宏观环境、客户自身、产品组合等方面给出了建议。最后她指出,金融顾问将通过财富体检、需求分析、提供方案等全过程陪伴式的专业服务,站在买方投顾的视角,帮助客户践行资产配置,分享国运的红利果实,进而实现财富的保值增值。

而全国政协常委、清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵教授立足国情、世情,系统梳理大国崛起经验。他指出,从国内看,发展战略机遇表现在三个方面。一是通过建立国内统一大市场,进一步释放市场经济内在的强大扩张力,发挥大国优势;二是不断提升的人力资源,夯实经济长期发展的基础性动力;三是科技革命的浪潮叠加中国社会深入人心的开放学习意识和心态。

品质服务时代,“恒乐汇”将持续通过优质的服务,带来多场春季投策会系列活动,助力客户创造投资价值,穿越牛熊周期。

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